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美联储历史性时刻来临 金市上天堂还是下地狱?  

2014-10-29 10:43:23|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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         周三(10月29日)亚市早盘,国际现货黄金交投于1229.04美元/盎司,连续4天维持小范围的区间整理,美国经济数据的好坏似乎也不会左右黄金的整理格局,看来只有明日凌晨美联储利率决议才能左右黄金的趋势方向,若美联储完全退出QE那将是“历史性的时刻”,各方已整装待发,迎接行情。

数据方面,表现良好的两项美国数据显示,美国10月谘商会消费者信心指数94.5,预期87.0,前值89.0;美国10月谘商会消费者现况指数94.5,前值从93.0;美国10月谘商会消费者预期指数95.0,前值从86.4。
而在稍早公布的美国9月耐用品订单数据则稍稍令人失望,耐用品订单数据显示,美国9月耐用品订单月率降低1.3%,预期增长0.5%,前值降低18.3%。分项数据显示,美国9月扣除运输的耐用品订单月率降低0.2%,预期增长0.5%;美国9月扣除国防的耐用品订单月率降低1.5%,预期增长0.3%;美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率降低1.7%,预期增长0.7%。
金价虽在初期受到了耐用品订单低于预期的提振,出现了盘中拉升,但在随后公布的美国数据向好的情况下,黄金冲高回落,并继续位置近日以来的小幅整理。
德国商业银行(Commerzbank)原材料研究部主任维恩贝格(Eugen Weinberg)认为,在投机性投资者们近期将黄金多头头寸匆匆增加至七周高位的情况下,黄金价格走势“摇摇欲坠”。
美银美林(BOA Merrill Lynch)黄金价格的回调性上涨幅度可能比较可观,甚至有望扩大至上周二(10月21日)顶部1255.37美元/盎司,但势头并不会过猛,况且接下来就会重拾跌势;一旦近期回调性上涨完成,黄金价格恐怕就会下跌至6月13日低点1180.00美元/盎司,从而为下测1087美元/盎司、甚至956美元/盎司敞开大门。
对于后市金价,最为关键的是美联储是否会在今日凌晨退出QE了,多家投行和机构一致认为美联储将在10月结束QE。但在结束QE后,可能会持续“相当长一段时间”才会开启加息步伐。
美联储需要审时度势,观察全球经济的发展形势,以及美国国内就业及通胀的前景。美联储在利率决议之后公开的前瞻指引也是重中之重。
高盛预计,美联储10月决议声明可能对海外近期态势进行评价,但若称美国经济前景风险偏于下行,对市场而言将是一个“意外鸽派”的立场。其他可能的措辞变动包括:小幅上调对就业市场的前景预估。
高盛认为,对于“结束QE后相当长一段时间维持低利率”的措辞,美联储在10月决议声明中将仅做微幅调整,即更改为“相当长一段时间维持低利率”(去掉“结束QE后”)。
美联储9月会议纪要暗示,任何重大政策转变都可能是在有新闻发布会的决议会议上,比如,在12月份对政策前瞻做出重大调整——而在12月还是其之后,将取决于FOMC对“时间因素”措辞的舒适度有多高?
FED前美股大涨,是预期美联储退出QE?还是不退出?
美国三大股指连续反弹之后,道指回升至17000点,标普则即将突破2000点,美股的大涨其中存在两种逻辑关系
①美联储退出QE的预期已被市场在前期下跌中消化,但反过来退出也意味着美联储对美国未来的经济,或亦同全球经济充满信心,故股市出现上涨。
②先知先觉投资者预期美联储不会退出QE?那么美股的上涨就显得顺理成章了。
不过市场可能会觉得,无论美联储是否在本月结束QE,美股都将会保持着这5年来的上升趋势,因退出与不退出都已被市场在年内充分消化。
对于美元后市的走势,摩根士丹利(Morgan Stanley)本周一仍保持看多美元的观点,美债收益率的下降是资金流入的结果,并非是美国储蓄率上升所导致的。和1996/98年类似,预计美债收益率将不再对外汇市场的融资交易构成指引性作用。生产能力过剩、过度借贷、通缩,多数国家面临这些问题,因而多数货币也走低,这也将对美元构成支撑。
美银美林(BofA Merrill)周二(10月28日)预计美联储将在本周的会议将宣布第三轮量化宽松(QE3)于10月完结。不过,美联储也将在政策声明中释放出不急于升息的信号,整体措辞料偏向中性,收益率曲线的走平对美元构成利好,因此美元将延续强势。
高盛集团(Goldman Sachs)日前指出,纵观美元指数和欧元/美元的走势,美元可能正在酝酿新一轮爆发式行情。美元指数正在考验前期区间顶部,7月高点区域84.53/10的支撑显示出十足的韧性,暗示美元的多头动能依旧充沛。
目前各方都已整装待发,来迎接“美联储退出QE”的历史性时刻。

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